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三星面向投资者的蛋糕在第三季度已经吃饱了。

简介三星给投资人画的饼,喂饱了三季度的自己 在中国市场沉寂已久的三星手机,最近又开始露出头来。 如果你注意的话,你会...

三星给投资人画的饼,喂饱了三季度的自己

在中国市场沉寂已久的三星手机,最近又开始露出头来。

如果你注意的话,你会发现三星的新款折叠手机在小红书、微博甚至电视广告中都可以看到。正是因为如此强大的营销攻势,让我身边的一些朋友都种上了草。

当然,国内的情况只是其折叠手机性能的冰山一角。毕竟三星手机在中国市场已经失去了原有的风光。放眼全球市场,三星折叠屏手机的表现更加亮眼,这也成为三星2021年第三季度营收的一大助力。

根据分析师的预测,由于存储芯片价格的上涨和新型可折叠智能手机的强劲销售,三星可能会有三年来最好的季度利润和创纪录的收入。

根据路孚特调查的16位分析师预测,三星第三季度营业利润可能达到16.1万亿韩元(约140亿美元),较去年同期增长30%,为2018年第三季度以来最高。收入可能会增加11%,达到74.6万亿韩元。

上述

三星面向投资者的蛋糕在第三季度已经吃饱了。-第1张

上一季度,三星综合营收达到63.67万亿韩元,同比增长20%,这也创下了第二季度的纪录。这主要是因为半导体业务盈利能力的提升,因为内存出货量超过了之前的指引,价格涨幅高于预期。同时,显示面板业务的一次性收入和整体价格上涨也提振了利润。展望下半年,三星表示,由于5G的普及以及服务器和PC对内存的持续需求,内存市场的基本面依然强劲。下半年尤其是第三季度,随着智能手机和电视进入旺季,对SoC和有机发光二极管DDI的需求将会增加,整体利润有望提升。

值得一提的是,三星还强调“将巩固在高端细分市场的领先地位,将可折叠品类带入主流,同时全年继续保持Galaxy S系列的销售势头。”

兑现承诺:将可折叠产品“主流化”

上个季度的野心还历历在目,第三季度三星已经实现了在手机市场的小目标。

分析人士认为,三星手机部门的营业利润可能约为3.7万亿韩元,低于去年同期的4.45万亿韩元,但已经高于上一季度可折叠智能手机的3.2万亿韩元销售额。

据韩国媒体《中央日报》消息,三星最新(第三代)折叠屏智能手机Galaxy Z Fold3/Galaxy Z Flip3在韩国国内市场上市还不到40天,销量已经突破100万台。这个百万美元的销售速度是历史上第三快的(之前的Galaxy机型),仅次于Galaxy Note10和Galaxy S8。

根据Counterpoint高级研究分析师Jene Park的数据,三星预计自8月下旬推出Galaxy Z Fold 3和Z Flip 3两款机型后,两个月内销量将达到200万部,销量最高的是韩国,其次是美国。

据悉,Galaxy Z Fold 3/Flip 3在发布当天就卖出了27万台,创造了迄今为止韩国智能手机首销记录。三星表示,这一成绩远高于预期,手机受欢迎的原因是网络营销的成功和产品耐用性、可靠性的提升。

具体来看,三星Galaxy Z Flip3的销量占比在70%左右。这款手机在中国银行起价7999元,上下折叠。这种模式在女性用户和00后中特别受欢迎。

根据之前的消息,三星计划在2021年出货400万台折叠屏手机,而整个行业只有700万台的预测。

值得注意的是,DSCC近期将折叠屏智能手机面板今年全球出货量改为1038.8万台,是去年(324.5万台)的3倍,DSCC今年6月预估值为892.1万台。Counterpoint Research预测,今年折叠屏智能手机的出货量将达到900万部。

据悉,除了华为和小米之外,主流手机厂商已经推出了折叠屏手机,荣耀和谷歌也将在近期推出折叠屏手机。那时,它仍然是

虽然三星的折叠屏手机在市场上很受欢迎,但仍有一些质疑和负面声音。除了价格高,推特用户@FronTron发现三星Galaxy Z Flip3会在后台记录所有自由落体事件的加速度数据。

他认为,三星这样做的目的是为手机保修做参考,因为用户因自身原因不小心掉落损坏手机,政府不会提供免费保修服务。他还透露,三星对于自由落体的判断标准是身高1米。

据爆料者称,有了这个记录数据,即使手机外观在保修期内没有损坏,三星也会拒绝带加速数据的免费维修。他还表示,不建议用户将Galaxy Fold3手机扔在床上或枕头上,这样会让手机记录异常的加速度数据。

@FronTron添加了一个关于这款手机的维修案例。一个月前,一位用户的手机铰链在正常使用过程中突然断裂。根据后台数据,这款手机之前有过三次自由落体事件。正是因为这个原因,手机屏幕损坏,几个小时后就裂开了。

目前,三星尚未对这一纪录数据给出官方回复。不得不说,自从手机大爆炸之后,三星在手机行业的口碑一落千丈,现在依靠折叠屏手机来盘活手机已经不多见了。

业务,如果真为了免去保修而再次失去用户信任,那真是得不偿失了。

芯片短缺持续加持盈利能力

除了折叠屏手机带来的提振,在三季度,芯片业务仍然是三星营收和盈利的主要贡献者。

显而易见,随着个人电脑销量的不断增长、智能手机的普及以及数据中心的服务器数量不断上升,市场对芯片的需求已经超过产能,全球范围内的芯片短缺影响到依赖电子产品供应链的个人电脑、游戏机、汽车等产品销售。

三星代工事业部高级副总裁ShawnHan曾指出,芯片短缺问题要到2022年才会缓解。他表示,“尽管我们正在投资,其他代工厂商也在增加产能,但在我们看来,这一状况会再持续六到九个月。”

在新冠疫情期间,全球半导体芯片出现的前所未有的短缺也支撑了三星的业绩和股价。去年三星股价飙升45%,并在2021年初创下历史新高。但自那以来,三星股价一直在下跌,特别是9月份,业内人士普遍认为,芯片价格将在7-9月见顶后下跌。

根据10月6日消息,全球科技股抛售给三星带来了新的打击,股价已经开始连续第四个月下跌,表现明显逊于韩国股市大盘,将是2018年以来持续时间最长的亏损。

三星迄今累计下跌逾3%,目前已较1月11日的高点下跌21%,外国投资者净抛售了价值18.24万亿韩元(约合153亿美元)的股票。通胀加剧了投资者对手机发货量放缓和DRAM芯片价格见顶的担忧。

但韩国分析师仍持乐观态度,另据彭博社数据,在研究该

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股的45位分析师中,约93%的人预计三星在未来12个月将上涨40%。也有分析师指出“内存(芯片)价格在经历了短暂的下跌后,明年有望反弹”。

而具体到第三季度,根据六位分析师的平均预测显示,三星芯片部门该季度的利润可能达到9.9万亿韩元,同比增长 79%,这得益于内存芯片价格和出货量的上涨。

此外,研究机构Trendforce的数据显示,用于服务器、手机和其他计算设备的DRAM芯片价格较上个季度上涨 7.9%,而服务于数据存储市场的 NAND 闪存芯

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片价格上涨 5.5%。

由于客户急于确保产能,分析师还预测三星芯片代工业务的营业利润率将达到两位数。

与此同时,三星与台积电在芯片工艺上的竞争也更加激烈,这之中有两则消息尤为值得关注。

其一,在商业层面,据韩媒报道,三星成功击败台积电,拿下特斯拉订单,为特斯拉下一代全自动驾驶芯片代工。知情人士透露,尽管三星的代工业务在规模上与台积电有很大的差距,但经过生产成本、生产技术以及长期合作等多方面因素考虑,特斯拉最终还是决定把订单交由三星。

有权威机构预测,在拿下特斯拉这一代工订单后,预计2022年三星电子代工业务的利润将超过1万亿韩元,同时市场份额也有望超20%。

其二,10月6日,三星宣布公司新一代3纳米芯片制造技术将推迟到2022年上市,同时称更先进的2纳米芯片制造技术将在2025年问世。

三星曾计划于今年开始用3纳米制程工艺生产处理速度更快、能效更高的芯片产品,但由于转向全新制造技术的难度很大,3纳米制程芯片将在2022年上半年上市,这意味着三星客户将要到明年才能用上这一前沿技术。而台积电今年8月份也宣布推迟上线3纳米芯片制造技术,其量产时间与三星相近。

在资金投入方面,台积电此前提出了三年千亿美元的资本支出计划,高盛指出实际金额可能达到1080亿美元。三星原本宣布在未来10年投资133万亿韩元,约合1170亿美元用在非存储芯片领域,但随后将投资金额提升至1515亿美元。

不难看出,虽然芯片业务为三星带来了持续盈利的能力,但在投入上,对三星来讲也有不小的压力。

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