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一定要买有竞争优势的公司。

简介你认为哪种公司的成功概率更高? 这个问题的答案千差万别,没有标准的量化指标。我认为成功的公司在某种程度上有一定的竞争...

一定要买有竞争优势的公司。-第1张

你认为哪种公司的成功概率更高?

这个问题的答案千差万别,没有标准的量化指标。我认为成功的公司在某种程度上有一定的竞争优势。比如我之所以持有龙头光伏公司,是因为它代表了技术迭代的方向,行业本身也有比较好的增长,这要到2025年才会是光伏行业的最终发展。然而,并不是所有的公司都能享受到行业大发展的红利。有些产品同质化强,进入门槛低,所以即使收入能增加,毛利率也留不住。

我觉得你在电动车的地位没有光伏高?

我买公司的时候,即使有很好的成长,也希望有一个合适的价格。长期以来,电动汽车的关注度一直高于光伏。另一方面,当我买光伏龙头的时候,它的估值只有十几倍,这是一只周期性股票的估值。

去年还买了一个电动车用的电池水龙头,后来因为估值的原因卖掉了。后来发现电动车月销量超预期。年初以为是170万,现在调整到270万。基本面远远好于我们的预期。

比如新能源中的风电,你怎么看?

风电的基本面不如光伏,成本降低的速度也没有过去光伏大,未来也是如此。与半导体行业类似,光伏也受到摩尔定律的影响。此外,风电的应用也有地域限制。

在风电产业链中,我比较看好做风电轴承的公司,这是风电制造中最难的部分,我已经看到了国产替代的机会。

我们拆分了新能源产业。未来几年,电动汽车复合增长率将超过50%,光伏复合增长率约为25%,风电复合增长率约为15%。

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