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六氟磷酸锂市场以每年5倍的涨幅被“抢占”!

简介六氟磷酸锂市场以每年5倍的涨幅被“抢占”! 昨天晚上,电解液添加剂龙头多氟多,宣布,计划在阳泉高新区建设年产2万吨六氟磷酸...

六氟磷酸锂市场以每年5倍的涨幅被“抢占”!

昨天晚上,电解液添加剂龙头多氟多,宣布,计划在阳泉高新区建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目。值得注意的是,今年7月18日,多氟多刚刚宣布10万吨六氟磷酸锂扩产计划,不到一个月前。

需求旺盛导致生产频繁扩张。如今,六氟磷酸锂价格已经涨到45万元/吨,单日暴涨2万元/吨,比去年9月份7万元/吨的报价高出500%以上。

六氟磷酸锂市场以每年5倍的涨幅被“抢占”!-第1张

得益于六氟磷酸锂价格的飙升,多氟多已经尝到了甜头。半年报显示,公司2021年上半年实现营业收入29.05亿元,同比增长67.68%;归属于上市公司股东的净利润3.08亿元,同比增长1859.97%。

截至今日收盘,多氟多报价53.58元,上涨1.86%,今年以来累计上涨逾150%,较去年低点累计上涨逾400%。

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需求爆发下,远不止多氟多天际线,永太科技和天赐材料也在等待机会。今年6月以来,业内多家公司宣布扩产,总产能约28万吨。

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1.好的很难找到。

六氟磷酸锂不仅是锂电池电解液中最重要的溶质,也是商业化应用最广泛的电解液溶质,约占电解液成本的40%。

上半年,国内和欧洲市场对新能源汽车的需求增加,带动动力电池出货量增长。由于动力电池基数大、增长快,对六氟磷酸锂的需求大幅增加。

供应方面,中国原本依赖进口六氟磷酸锂,多氟多是中国第一家正式生产六氟磷酸锂的上市公司。近年来,随着国内六氟磷酸锂产能的快速扩张,进口依存度大幅下降。

据统计,今年上半年我国六氟磷酸锂产量达到2.13万吨,接近2019年全年产量,较2020年同期增长134%。

但产能大幅提升仍不能满足下游市场需求,“长单”的流行很大程度上反映了市场供应紧张。

目前,多氟多、天赐材料等几大六氟磷酸锂厂商的产能已被比亚迪、当代安普瑞科技有限公司等长期客户锁定,占国内六氟磷酸锂总产量的70%以上。

7月17日,多氟多在公告上与客户签订了三份产品销售合同,包括比亚迪向公司采购总量不低于6460吨的六氟磷酸锂、孚能科技向公司采购总量不低于1700吨的六氟磷酸锂、恩切姆科。有限公司从其子公司河南有色金属采购六氟磷酸锂,总量为1800吨。

材料方面,全资子公司宁德辛凯与当代安普瑞科技有限公司签订《物料供货框架协议》,约定宁德辛凯将在协议有效期内(协议生效日至2022年6月30日)向当代安普瑞科技有限公司供应相应数量的电解液产品,预计使用量为1.5万吨六氟磷酸锂。当代安普瑞斯科技有限公司需向辛凯宁德支付预付款6.75亿元。

不管是提前贷款还是长期合同。一方面说明头部电池企业有能力提前锁定订单,保障供应链;另一方面也说明电解液市场集中度日益提高,龙头企业带走了更多蛋糕。

多氟多高管在接受调查时表示,“目前(六氟磷酸锂)部分同行价格已经卖到47万元,现在公司基本不对外报价,因为公司现有产量已经基本锁定。除了一些特殊情况,这

,2021年六氟磷酸锂行业的需求总量为6.5万吨,结合市场存量和产量,缺口大约为0.6万吨,2022年缺口为1.7万吨,2023年缺口3.5万吨,2024年缺口将超过6万吨。

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行业的判断是,六氟磷酸锂项目进入壁垒高,投资强度大,扩产周期长,短期内增加供给非常有限。目前来看,龙头企业产能规模大、质量稳定、成本较低,使得其在行业内有着更强的定价权。在供需格局偏紧的背景下,六氟磷酸锂价格在未来一段时间仍将维持在高位。

招商证券预计,在本轮头部企业扩产后,明年天赐、多氟多、新泰的合计产能集中度将接近70%,较2019-2020年提升15-20个百分点,若考虑实际出货,3家企业份额会更高,行业格局更加有序,行业优势进一步向龙头企业集中。

同时,在六氟磷酸锂价格持续上涨背景下,为减少供应收缩下价格上涨和供应量受损带来的负面影响,宁德时代等主流正极或电池企业正加紧通过寻求和上游资源端合作以绑定上游资源。未来围绕电解液和六氟磷酸锂的长单可能会越来越多。

此外,新型添加剂也将给电解液环节带来更高回报。

在头部公司不断扩产六氟磷酸锂产能时,围绕添加剂与新型添加剂的供应链争夺也在加剧,今年常规的VC添加剂已经严重供不应求,未来FEC可能也会比较紧张。

而且FSI、LFO、DTD等新型添加剂也开始大量使用,显著提高了电解液的产值与附加值,也将进一步拉开头部电解液及其供应链公司与同行的差距。

3.尾声

未来几年,随着新能源汽车需求提振,六氟磷酸锂的市场需求将维持增长态势,后续价格可能将持续上涨。

此前,有生产企业曾坦言,六氟磷酸锂价格在6、7万元/吨时,也有不错的利润。如今,在行业暴利之下,相关企业纷纷投资扩产,六氟磷酸锂甚至还吸引了立中集团等上市公司跨界布局。

不过,虽然六氟磷酸锂行业景气度高,投资布局仍需谨慎,以降低产能过剩、价格暴跌、资金链紧绷等风险。

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