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红杉资本沈南鹏:科技主导的投资格局已经形成。

简介红杉资本沈南鹏:科技主导的投资格局已然成形 10月11日报道 近日,红杉全球管理合伙人、红杉中国创始及管理合伙人沈南...

红杉资本沈南鹏:科技主导的投资格局已然成形

10月11日报道

近日,红杉全球管理合伙人、红杉中国创始及管理合伙人沈南鹏在2021 HICOOL全球企业家峰会上发表主题演讲。

沈南鹏说:“与五年前、十年前的创业相比,中国的创业主题正在发生深刻变化。可以说,科技引领创业的新时代已经到来。”

沈南鹏认为,企业家要做好“三个驱动”:一是企业家要更有技术驱动力,敢于啃硬骨头,做难做正的事。二是企业家要更加绿色驱动,在“二氧化碳排放峰值、碳中和”的结构性机遇下,积极寻求原创、领先的创业机会。第三,企业家应该更有责任感,不仅作为企业家,而且作为企业公民。

与之前以模式创新为中流砥柱的移动互联网时代不同,技术驱动的创业公司往往面临更长的发展周期,需要更多的长期资本在某一领域给予支持。这就需要投资机构有耐心、有毅力、有信心,与创业者长期共同成长。对于红杉来说,除了坚持“早投小投科技”,还将秉持“半公益”的态度,支持天使轮、种子轮等早期企业的发展。

以下是演讲全文:

亲爱的企业家们:

很高兴来到2021 HICOOL全球企业家峰会。听说今年有5000多位企业家报名参加了HICOOL大赛,比去年增长了近一倍,参赛企业整体水平较去年又上了一个新台阶。今年创业大赛一等奖获得者代表太极图,是红杉种子基金在天使轮投资的企业,在创始人胡远明还在麻省理工攻读博士,准备回国创业的时候,我们就确定了合作意向。

我想,没有HIKO的努力,没有北京对创新创业的真正支持,你不可能如此热情地来到HICOOL和北京。

更令人欣慰的是,这些创业者中有一半以上拥有“深科技”的强大背景,他们的创业导向也集中在“硬科技”领域。这与红杉中国的战略和实践高度一致。近年来,人工智能、高端制造等硬科技项目已超过我们投资组合的80%。这是什么意思?与五年前和十年前的创业相比,中国的创业主题正在发生深刻的变化。可以说,科技引领的创业新时代已经到来。

那么,面对新的创业时代,创业者应该做些什么呢?我认为顺应时代潮流,满足时代需求是创业成功的基本前提。对于创业者来说,只有锚定国家的发展方向,选择自己创业的小方向,结合自己的爱好、才智和广阔的社会需求,才能更好地与这个时代产生共鸣,让创业者真正“创造出点什么”。因此,我认为企业家要做好“三个驱动”。

第一,创业者要更加科技驱动,敢于啃硬骨头,做难而正确的事。

先进制造、生物制药、核心软件、新材料等领域存在诸多薄弱环节甚至空白领域。这正是我们需要创业实力的地方。谁能穿越“无人区”,谁就是时代的破坏者。而这在红杉的投资布局中也得到了印证。近两年来,硬科技和To B一直是红杉中国最关注的方向,以科技为主导的投资格局已经形成。

因此,创业者需要关注三个“多”,一是更硬的核心,如芯片半导体、量子计算和脑机接口;其次,它更聪明,比如垂直和通用SaaS、数字医疗等。三是更加交叉,如AI制药、合成生物等领域,将行业的难点痛点变成创业公司发展的起点和亮点,这是当今时代对创业者更高的期待。

第二,创业者要更加绿色驱动,在「碳达峰、碳中和」的结构性机遇下主动寻找原创性、引领性的创业机会。

过去几年,新能源和电动汽车领域涌现出一批中国龙头企业。然而,伴随着“二氧化碳排放达峰、碳中和”的历史性机遇,“小何恰显锋芒”蕴含着更多的创业机会。今年4月,我们发布了《碳中和》报告,研究梳理了我们认为可以加速商业化的十大技术方向,包括固态电池、家用储能、节能减排新材料、集存储与计算、碳捕获与量化于一体的AI芯片、AI在节能减排和交通减排中的应用等。这些都是未来需要更多创业者努力的领域。

近日,红杉与远景集团联合成立了100亿元的碳中和基金,正在建设一套包括碳管理平台、低碳技术在内的产业孵化中心。我们希望推动和孵化一批先进的绿色技术试点项目,把低碳零碳的理念融入未来科技企业的DNA中。

近十年来,移动互联网和数字技术成为众多行业的驱动力,数字化、智能化成为各行各业进化发展的DNA。低碳零碳作为人类共同的行动目标,将成为未来产业生存和转型的新基因。

第三,创业者要更加责任驱动,既要做企业家,更要做企业公民。

未来的企业家在用更好的产品和服务满足多元化需求的同时,也要多思考企业发展对民生的促进作用,让技术进步和企业成长创造的价值更好地回报大众。

可以看到,未来ESG理念将深度融入创新创业和企业战略管理。而且,红杉已经开始将ESG纳入投资决策,在企业发展成本、市场份额、营收等传统业务指标之外,嵌入环境、社会责任、公司治理等新元素,形成更加全面的评价体系。当然,整个新体系、新生态的建立,离不开政策制定者、投资机构和企业家的共同努力。

那么,面对新的创业时代,我们的创投机构能做些什么呢?过去是“大发展”的1.0时代,我们正在迎接一个科技力量更强、社会共识更凝聚的社会。

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力更大、商业与公益更加平衡、高质量发展和共同富裕齐头并进的2.0时代。

这样的变化也对创投机构提出了更高的标准和要求。不同于以往模式创新为主的移动互联网时代,技术驱动的创业企业往往面临更长的发展周期,需要更多长期资本去支持他们在某一个领域里深耕,这需要投资机构有耐心、有恒心、有信心,与创业者长期共同成长。

作为创业者背后的创业者,对于红杉而言,我们除了坚持一直以来「投早投小投科技」之外,我们还会秉承「半公益」的态度去支持天使轮、种子轮等早期企业的发展。我们相信,这种「半商业、半公益」的投资理念,将有助于打造「更有活力、更具价值」的创业生态。

或许大家会有疑问,投资机构都是以追求回报为目的,怎么理解「半公益」?

「半公益」的理念是说,我们希望能真正支持具有原创和颠覆性技术的企业长线发展,而不被眼前的噪音干扰;也希望能推动具有科技成果转化能力的创业者潜心突破,而不被短期的浮躁左右。

这是个看起来不够「聪明」甚至有点笨拙的理念。确实需要投资人暂时不去计算回报和收益这笔「小账」,而重点去算科技创新这笔「大账」,为科技创业者们不仅仅提供资金,更是贡献服务。即便有些对前沿科技的投入产出未必会有很好的性价比,但它仍然帮助原创科技探索了更多可能性,也为最终更多科技成果转化夯实了基础,那就值得我们去做。

其实「半公益」的投资理念并不是一个拍脑袋的决定。早在2016年,我们就在香港发起了一个专注于硬科技投资的早期基金「Hong Kong

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X」,启动了「半公益」投资的一次试点。当时我们看到香港虽然有不少顶尖高校,但创新创业氛围并不浓厚,科技成果转化也不理想。因此,我们通过Hong Kong X为高校提供一系列从技术到产业的赋能手段,帮助以教授、科研人员和学生为主体的创业者,联动产学研,挖掘深科技方向的创业潜力。

5年来,Hong Kong X取得了非常不错的成绩,培育出了30多家有鲜明科技特色的创业公司,其中就有这次河南暴雨灾害中给郑州不少医院和养老院紧急捐赠户外电源的储能公司EcoFlow正浩,他们的产品保证了许多重症病人生命维持设备的正常运转,避免了更多不幸的发生。

从Hong Kong X出发,我们在近几年陆续成立了五个具有「半公益」性质的孵化器。其中在北京市委市政府的大力支持下,我们在海淀和朝阳落地了科技成长和数字科技两个孵化器。几年来,孵化器见证了一批「小巨人」发展壮大,比如自动驾驶独角兽小马智行、边缘计算领先企业江行智能等等,成为北京科创企业的新鲜力量。

这几年的经验告诉我们,带着公益心去投资早期企业,当创业者只有一个idea的时候,陪创始人一起dream big,相信他们的vision,从零甚至「-1」阶段陪伴他们成长,这条路不仅行得通,而且走得远。

近期,我们推出了一项针对早期企业的新举措:只要红杉中国投资的种子期、天使轮企业,在公司获得第二轮融资的时候,都会自动获得红杉中国最少100万元人民币的支持。

对于创业者来说,或许这个「百万礼包」谈不上丰厚,我们更多想表达一份支持。因为我们深知,对于创业者而言,穿越创新死亡之谷时,雪中送炭远比锦上添花更加珍贵。

除此之外,我们希望用这种方式找到公益与商业之间的最大公约数。为什么这么说?红杉有很大一部分LP都来自于公益慈善基金。用公益的资金投资创业者,而创业者创造的商业价值,最终又通过红杉反哺这些公益基金,帮助他们保值增值、发展壮大「源头」。与此同时,鼓励我们的被投企业成长后积极承担社会责任、投身社会公益用商业的力量进一步壮大公益的「活水」。

当然,来自中央和地方各级政府的支持和鼓励,更是科创生态的最大助力。最近成立的北交所,为科

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技主导的「专精特新」等中小企业提供了重要政策加持,也令我们这些专注于「投早投小投科技」的机构倍感鼓舞,我们真切感受到,北京国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设,未来可期,大有可为。

回望过去10年、20年,创业者人才辈出,创业「风口」变幻莫测,但正是在不断的变化中,有一条主线却日益清晰:看多中国、做强中国是国内外的长期共识;创新创业越来越回归原创和硬核的科技创新;商业和公益正在发生更有活力的化学反应。这些主线正勾勒出一个全新的创业时代,为创业者打开更大的机遇之门。最后,预祝HICOOL大会圆满举办,也希望各位优秀的创业者在北京以梦为马,马到成功。

谢谢大家。

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